Services
ライフプラン、資産運用、保険、住宅、相続、法人まで。
お金に関するあらゆるお悩みをワンストップでサポートします。
Service 01
キャッシュフロー表を作成し、結婚、住宅購入、教育費、老後資金など人生の各ステージに合わせた資金計画を策定。将来の収支バランスを可視化し、漠然とした不安を具体的な数字に落とし込み、実現可能なプランをご提案します。
Service 02
投資経験やリスク許容度に応じた最適なポートフォリオをご提案。新NISA制度やiDeCo、確定拠出年金の活用方法をわかりやすくお伝えします。金融商品の販売は一切行わない独立系FPだからこそ、中立的な立場でアドバイスが可能です。
Service 03
現在加入中の保険を徹底分析し、保障内容の過不足を診断。ライフステージの変化に合わせた適切な保障額を算出し、保険料の削減と保障の最適化を同時に実現します。特定の保険会社に属さない独立系FPとして、公平な視点でアドバイスいたします。
Service 04
延べ500世帯以上の住まいサポート実績を活かし、住宅ローンの選定・借り換え・返済計画をトータルにアドバイス。不動産仲介も対応可能で、住まいに関するお悩みをワンストップで解決します。
Service 05
相続税の試算から、遺言書の作成支援、生前贈与の活用まで、包括的な相続対策をサポート。ご家族の状況や資産構成を踏まえ、争族を防ぐための事前対策をご提案します。必要に応じて税理士・弁護士等の専門家と連携し、ワンストップでの解決を目指します。
Service 06
法人向けの経費削減コンサルティングや、従業員の福利厚生プラン策定をサポート。企業の財務体質強化と従業員満足度向上を両立する提案を行います。セミナーの開催も承ります。
Fee
初回のご相談は無料です。まずはお気軽にお問い合わせください。
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